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東吳基金陳軍在節(jié)目上表示,對于清潔能源非??春?,一些細分賽道正處于低位。
以下為文字精華:
陳軍:清潔能源產品是邁向全球的,對于相關的一些細分賽道,因為它是在低位,可能現(xiàn)在不是被特別關注,但我們反而是充滿信心的。
以海風為例,海風現(xiàn)在沒人提了,好事!因為明年可能是未來10年海風的最好的起始年份,實際上去年是陸風搶裝的多,明年才是海風真正的裝配大年,大家知道中國海風在整個領域當中實際上是落后于老外的,在整機上我們的能力比人家差,所以整機的出口有點難度,但是海風在海纜以及是塔筒這些領域,我們是可以出去的,目前已經看到了訂單的苗頭,所以未來這個領域我們也是可以看到一批這樣的企業(yè)能夠走出來。那么現(xiàn)在這些企業(yè)不斷地下跌,估值越來越便宜,對于我們來說實際上可以貪婪一點,花一點時間來進行布局。
另外一個領域我看好儲能,儲能是剛剛0到1,新能源實際上電的質量不好,它一定要配儲能,所以儲能是比起清潔能源光伏風電更高速度發(fā)展,他先要補課,要把以前的先補起來。今年也是看到訂單開始爆發(fā),明年是交付和訂單的繼續(xù)的爆發(fā),這個領域實際上也是有大量的機會,而且儲能不同的細分領域需求不一,它不是單個公司一家壟斷能吃完的。
我們看好空氣壓縮儲能,這個領域當中玩家不多又安全,它可能比抽水蓄能價格高一點,但空氣壓縮儲能是純綠色的。去山里面造個水庫,如果在海外估計單單一個環(huán)評你都得三五年下不來,因為它對環(huán)境的影響是很大的,你差幾分錢一毛錢的成本可能這都打不下來,空氣壓縮儲能就完全沒有這個問題,所以這些領域我們在不斷的挖掘,即使繼續(xù)下跌我們也仍然會非常的看好。
所以從競爭格局,從市場空間,從新技術的不斷迭代,我對于清潔能源是非常之看好。